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任泽平:我们正站在新的政治和经济周期的起点 基金裕元

周期,起点,政治,经济,任泽平时间:2021-03-16 17:38:16浏览:122
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今天,任泽平在他的微信官方账号上表达了他的观点,随着第十九次全国代表大会的召开,一个新的政治周期正在开启,我们正站在一个新的政治和经济周期的起点上。

交叉核对产能利用率、行业集中度、资产负债率等供给侧多维指标。,发现大量宏观微观证据表明,中国经济在提速转型时期已经进入“经济L型”,正站在“新周期”的起点。2010年以来,在经历了近六年的经济衰退和54个月的通缩后,钢铁、煤炭、水泥、玻璃、化工、机械、造纸等传统行业的大量中小企业退出,行业领军企业减少和淘汰过剩产能,市场自发努力清理产能。2016年启动的供应方结构改革和行政去产能加快了国有企业比例高的行业的产能。传统产业竞争格局优化,产业集中度提高,利润向龙头企业集中,资产负债表不断修复,进入了盈余为王、强者不变的时代。2016年以来,中国工业企业产能利用率逐渐见底。

任泽平认为,2017年a股的核心逻辑是新周期和估值重组。第一,在需求稳定的L型经济中,恒强新5%比老8%更能提高产业集中度。二是msci等制度环境变化导致的估值体系重组中包含IPO提速和打击投机。


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