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「万通地产股吧」兴师投资:5G网络建设节奏加快或相关板块有望转向投机表现

网络建设,投机,板块,节奏,投资时间:2021-04-14 19:55:13浏览:107
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6月6日,MIIT向四家机构发放了5G商业牌照。兴师投资认为,5G网络建设步伐将加快,相关板块有望从投机理念转向投机表现。2020-2023年将是中国5G投资的高峰期,资本市场的投资将先于5G建设节奏。

根据星视的投资分析,随着5G牌照的发放,预计到2020年年中,运营商将能够形成大覆盖的商业能力,5G产业链相关板块将逐步进入业绩发布期。第一个担忧是,新一轮大规模资本支出即将开始。从3G和4G建设周期来看,5G相关产业链的市场可能会爆发到2023年。考虑到授权时间提前,5G网络建设步伐可能会加快。商业牌照发放后,组网规模将迅速增加,这意味着2020年资本支出预计将大幅增加,预计达到1350亿元,对应50万个5G基站左右。

星石投资认为,从2G升级到3G,再升级到4G,不仅会刺激电信基础设施投资的增长,还会随着每一轮通信技术的替代,促进信息产业等垂直产业的发展,带来巨大而持久的经济溢出效应。

从投资的角度来看,兴视投资表示,网络建设的初始阶段是从“预商用到大规模商用”,预计射频器件和光模块厂商将率先受益于主要设备的升级换代。随着5G建设逐步进入大规模网络建设阶段,通信主要设备厂商的性能将逐步释放。网络建设规模(预计2021年左右)后,随着网络基础的逐步完善和用户规模的升级,基于5G网络的垂直行业融合和信息应用服务将层出不穷,包括系统集成和行业解决方案、大数据应用、物联网平台和解决方案、增值服务等。,这将在规模上增加,相应的技术供应商预计将继续受益,而运营商将再次享受流量的持续爆炸。


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