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「海通证券交易软件」产销两旺!今年光伏产业链的龙头作用如何?

光伏,产销,产业链,龙头,作用,今年时间:2021-04-17 08:40:48浏览:193
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光伏应用182mm/210mm硅片的量产能力去年受到质疑,但今年年初情况突然明朗。

记者从多方面了解到,今年182mm/210mm硅片的生产和销售正在蓬勃发展,预计将在市场上发挥主导作用。一些上市公司可能希望利用新的轨道来提升自己在行业中的地位,实现弯道超车。

182毫米/210毫米硅片快速重体积

中国光伏产业协会秘书长王伯华在今天的在线研讨会上预测,210+182硅片的市场份额今年将加速到50%。晚班提供的信息也显示,明年210+182硅片将占据80%以上的市场,166mm将面临淘汰。

182硅片阵营的金高科技高级副总裁助理王梦松在会上透露,182mm的性能已经相当于166mm了。业内权威研究机构SOLARZOOM的相关负责人曾告诉记者,目前210mm硅片的经济性相当于182mm硅片,成本和售价相差一两毛钱。

光伏行业技术迭代非常快。近年来,光伏建筑和发电成本不断下降,廉价上网的趋势已经成为业界的共识。降低成本和提高效率已经成为产业链各环节技术升级的核心动力。近年来,硅片的尺寸从125毫米、156.75毫米和158.75毫米逐渐增加到166毫米。从去年第四季度开始,182mm/210mm的体积迅速增长,基于大尺寸硅片的大功率模块成为光伏行业的创新趋势。

但是今年关于182mm/210mm硅片的尺度还是有很多争议的。很多人认为182mm/210mm的技术还不成熟,2021年还是166 mm。

然而,自去年第四季度以来,随着182mm/210mm硅片的快速上市,情况发生了迅速变化。组件领域的领头羊天合光能(Trina Solar)在去年11月率先签署了210块硅片的采购订单。该公司秘书长吴群预测,今年的210毫米和182毫米硅片将占据166毫米及以下的小尺寸硅片市场。不过,210片硅片和182片硅片应该要到明年才能决定。

竞争格局正在改变吗

目前单晶硅片是光伏产业链中壁垒高、竞争格局优、利润丰厚的一环。自2013年以来,龙基在行业内引领了多项技术突破,包括将硅片尺寸从156.75mm和158.75mm提高到166mm,成为硅片的领导者。

近两年,龙基股份扩张到下游电池芯片和元器件,2020年成为元器件龙头。公司预计2020年实现净利润82亿至86亿元,同比增长55.30%至62.88%。

目前,龙基股份和中环股份占硅片市场份额的70%以上。

182硅片由龙基股份牵头。2020年,龙基股份有限公司与晶科、金高科技三大组件巨头一起,站在182mm硅片线上,开始接手166家,竞购210家。

182组件被迅速攻击,最短的时间也只有从新产品发布到第一批出货的3个月。

210硅片供应商阵营最近也有消息。

全球首个拥有210片硅片的公司中环股份有限公司2月2日披露,该公司已与宁夏回族自治区政府和银川经济技术开发区管理委员会达成合作,在银川共同投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅智能工厂及相关配套产业,并分别签署了《战略合作协议》和《项目投资协议》。项目总投资预计为120亿元。此前,中环还在内蒙古大举投资建设了210块硅片。

中环最近在互动平台上透露,截至2020年第三季度,公司产能约为51GW,其中210片硅片约为18 GW。2020年12月,210片硅片出货约1.25GW,占210片硅片供应市场的99.5%;2021年1月210日,硅片出货超过1.4GW。

有投资者询问中环股份的订单情况。该公司表示,该公司的长期订单每年签署一次,如果销售额达到营业收入的50%以上,就会发布公告。

计算机数控是一个新兴的210硅片菜鸟。与中环披露的巨额投资不同,CNC的特点是大量的大额订单,其中同伟公司2021年从其子公司宏源新材料采购单晶硅片2.72亿片,2021年预计销售额为13.06亿元;宏源新材料预计将在三年内向浙江郑泰销售总计8.82亿片单晶硅片,合同价值预计为40亿元人民币。加上去年公布的硅片合同订单,该公司未来几年的硅片订单总额约为300亿元,其中大部分是210个硅片订单。

随着大订单的不断抛出,数控的股价一直在上涨。

本来CNC的主要收入来自晶体硅加工设备,硅棒、硅片等产品的收入并不高。该公司预测,2020年净利润将为5.3亿元至5.8亿元,同比增长186%至213%。浙商证券提出电脑上的数控硅片预计有三分之一。是否如此还有待证实。


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