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「安居宝股票」龙井环境:新制度带来新变化

龙井,变化,制度,环境时间:2021-05-28 21:09:17浏览:129
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龙井环保(600388):新系统带来了新变化和超重评级

2014-10-15类别:公司研究机构:国泰君安(601211)研究人员:王伟,肖阳

国家部委最近联合发布了煤炭减排政策,为公司带来一定的绩效灵活性。公司的员工持股激励计划进一步增强了公司的凝聚力。首次覆盖,给予"增持"评级,目标价为38.10元。

投资建议:首次涵盖龙井环保,预计该公司2014年至2016年的总营业收入将分别为661.3亿元,7.981和98.16亿元,净利润将为分别为5.01、542和5.68亿元,分别对应于EPS。它是1.17、1.27、1.33元。国家燃煤减排政策为公司带来了一定的绩效灵活性;员工持股激励计划将增强公司的凝聚力,并增强团队(特别是高级管理层)的稳定性。考虑到公司在大气除尘,脱硫反硝化的快速增长方面的领先地位,以及上述内外部驱动因素,我们认为公司应享有一定的估值溢价。参照可比公司的平均水平,我们给予公司2015年市盈率30倍(市盈率2.0倍),目标价38.10元。第一个覆盖面被赋予"超重"评级;煤电减排量再次收紧,公司的增长灵活性提高。国家发展和改革委员会,环境保护部和国家能源局最近发布了《煤炭动力节能减排升级和改造行动计划(2014-2020年)》,作为2013年防止空气污染后的又一项增加和控制行动计划。在市场上被广泛使用。意外。预计该政策出台后,将从2015年开始实施,到2020年结束,这将给东部地区的热电厂带来额外的脱硫,反硝化和除尘改造需求,并带来一定的绩效。公司的灵活性;员工持股激励计划提高公司凝聚力。我们认为,这种员工持股激励是2010年持股计划的延续,有望进一步增强员工,股东和公司利益的一致性,增强公司的凝聚力,从而继续保持公司的主营业务实现稳定增长;风险因素。电袋和湿式静电除尘器技术的发展低于市场预期;激烈的市场竞争可能导致公司产品价格下降,进而影响公司的业绩。


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