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华安基金王斌:中国制造业发生了积极的变化 筹码分析

王斌,华安,中国,制造业,变化,积极,基金时间:2021-02-18 13:44:27浏览:116
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2月18日,拟出任华安精致生活基金经理的王斌发表最新观点,指出过去一年,中国制造业在疫情期间为人们的正常生活保驾护航,这是中国制造业强大竞争力的体现。王斌指出,与过去几年相比,中国制造业发生了积极的变化,主要体现在两点。一是可以进入世界上科技含量更高、更前沿的行业,在国际产业分工中处于更核心的地位;第二,效率的提高不仅仅体现在生产端,更体现在渠道端,更加注重自身的渠道建设和品牌运营。

具体来说,王斌指出,前者主要体现在电动汽车、新能源等行业。过去,汽车行业具有竞争优势的企业主要在欧美、日韩。由于传统汽车产业链相对封闭,国内汽车零部件企业很难切入核心零部件供应链。汽车电气化为国内电动车中上游零部件公司切入这个行业提供了很好的机会。通过这一转变,电池材料及相关公司不仅为国内汽车企业提供零部件支持,还逐步走出国门,通过出口和海外工厂建设为国际汽车企业提供相关电池材料及零部件。新能源行业也出现了类似的情况。全球能源革命的推动,迎来了光伏等行业的爆发。中国光伏企业在全球产业链中具有相对竞争优势。对于国内外客户来说,中国光伏公司的产品具有很强的性价比和诱人的服务优势。这导致中国新能源相关公司的全球份额不断增加。

王斌指出,从第二次变化可以看出,中国制造未来不仅是代工,其产业链的长度也将向下延伸。企业参与渠道建设和运营,不仅可以将渠道的部分利润带入自己的系统,还可以更敏锐、更快速地洞察最终端需求的变化。这些都能给企业带来积极的影响。在这场疫情中,轻工企业的很多产品通过自主品牌下海,国内轮胎企业以自主品牌进入国内外预装和售后市场,都是上述特点的表现。

“所以我们在布局制造轨迹的时候,核心是抓住以上特点,找到一家能够在进口替代和产品全球化两个维度上快速增加份额的公司,享受公司在这两个维度上份额增加带来的增长。性。”王斌说。


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