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「股票名称查询」高燕打算认购理想的首次公开募股,最多筹集14.73亿美元

理想,美元,14.73时间:2021-04-17 14:09:31浏览:113
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7月25日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份更新的招股说明书,发行价格从每辆ADS 8-10美元不等,预计将发行9500万ADS,每辆ADS代表两只普通股。根据目前公布的发行价格,理想汽车IPO融资总额将达到12.54-14.73亿美元。此前,理想汽车招股说明书中建议的最大筹资金额为1亿美元。

至于两个版本招股说明书筹资金额的差异,一位接近理想汽车的人士对《今日北京商报》记者表示:“理想汽车招股说明书中最初给出的1亿美元的最大筹资金额并不是最终的筹资目标,只是一个占位符。由于要向SEC缴纳注册费,美股大规模募资是先写一个数字,但实际上这个数字没有实际意义。”

关于招股说明书的更多细节,理想汽车的负责人告诉《今日北京商报》记者:“理想汽车已经进入了一个沉默期,无法做出回应。”

股权结构方面,李翔是理想汽车最大的自然股东,持股约3.56亿股,约占总股本的25.1%,拥有70.3%的投票权;王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持股3.32亿股,占总股本的23.5%,拥有9.3%的表决权;理想汽车联合创始人兼总裁沈亚男持有1.1%的股份。

根据更新后的招股书,高淳资本有意以首次公开发行价格收购理想汽车的ADS,此次IPO不会超过3亿美元。按照9美元的发行价,高淳资本将认购3333万ADS,占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。

同时,理想汽车将从4位老股东手中获得3.8亿美元的基石投资,认购价格为最终IPO发行价。其中美团点评再投资3亿美元,字节跳动再投资3000万美元,王兴个人再投资3000万美元,凯文·桑尼再投资2000万美元。

除了募集资金,更新后的招股书还公布了理想汽车第二季度财报。财务报告显示,2020年第二季度理想车辆交付量为6604辆,比上季度增长128%。随着交付量的增加,理想汽车的毛利率也从第一季度的8%上升到第二季度的13.3%。

收入方面,今年第二季度理想汽车收入19亿元,比上个月增长128.6%;净亏损7520万元,较上月略有收窄。资本方面,截至今年6月30日,理想汽车产生正现金流4.517亿元,持有现金及现金等价物37亿元,而上季度末为34亿元。

在产品方面,理想的车并不急于推出新车型,不同于大多数新势力频繁的产品更换速度。据了解,理想的汽车IPO募集资金主要用于三个方面。一、主要核心技术布局,包括10亿元级别的L4自动驾驶;二是战略扩张,全年直接零售中心从目前的21家扩大到60家;第三,开发新车型,2022年推出全尺寸SUV。

汽车行业分析师张翔今日在接受《北京商报》采访时表示,虽然中国汽车股份有限公司在美国的整体融资前景令人怀疑,但理想汽车在此时赴美IPO有许多有利因素。一方面,随着特斯拉股价飙升,新能源汽车对美国资本市场更加看好;另一方面,Ideal Auto上半年业绩还不错,销量增速可观,也会增强投资者信心。


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