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动力电池最新装机容量分析:越强马太效应加剧越强 海外代购网

马太,装机容量,效应,电池,动力,分析,最新时间:2021-03-16 13:14:59浏览:123
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动力电池的春天刚刚到来,行业洗牌已经开始。

2月23日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年1月动力电池月度数据。

数据显示,在产量方面,2021年1月,中国动力电池产量总计12.0千兆瓦时,同比增长317.2%。其中,三元电池产量6.8GWh,占比56.8%,同比增长241.6%;磷酸铁锂电池产量5.2GWh,占比43.1%,同比增长493.6%。

在装载量方面,2021年1月,我国动力电池装载量总计8.7GWh,同比增长273.9%。

三元电池和磷酸铁锂电池的载重量分别为5.4千瓦小时和3.3千瓦小时,同比增长241.9%和349.8%,环比下降9.8%和52.8%。

首先,乘用车动力电池的装机容量高达90%

很容易理解,同比增长是实质性的,环比下降是意料之外的。

同比增长主要是2020年1月疫情爆发,对当月产销影响较大。然而,环比下降需要在此稍加评论。

数据显示,在2021年1月各款车型的下滑中,纯电动客车装机容量较上月下降84%(比亚迪电动客车出口);纯电动汽车下降59.1%,远高于1月份平均下降31.3% [(9.8%+52.8)/2],乘用车纯电动汽车下降13.6%。

所以可以看出,2020年12月,由于新能源公交车集中装车高峰期较短,乘用车装机容量环比明显下降。实际上乘用车装机容量变化不大(下降13.6%),符合市场规律预期(1月是汽车销售淡季)。

此外,公交车等车型的装机容量大幅降低,导致2021年1月乘用车的载重量约占动力电池总载重量的90%。所以本月三元电池和磷酸铁锂电池的市场份额更接近目前乘用车市场的真实情况(公交车主要是磷酸铁锂电池)。

同时,Niuche.com认为,与去年同期和前一年相比,今年1月份电池装机容量大幅提升的原因是2020年底新能源汽车强劲增长的余温依然存在;另一方面,随着新生力量的壮大,传统汽车公司(比亚迪DM-I EHS车型等)驱动的电动车和燃油车价格体系的整合。)和细分市场(五菱洪光MINI EV)的崛起,中国新能源汽车市场进入C端驱动和产业链生态自循环阶段。因此,在未来一段时间内,中国的电池装载量仍将保持这种稳定的增长势头。

第二,马太效应加剧

企业集中度方面,2021年1月,中国新能源汽车市场共有37家动力电池企业实现了装车匹配,比2020年12月减少13家。

排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、AVIC锂电池、LG新能源、富能科技、郭萱高新、蜂巢能源、北电阿斯特、塔菲尔、瑞普能源。具体如下图所示:

虽然都是前十,但是各家的装车份额参差不齐,宁德时报和比亚迪占总组装车的66.09%。就连比亚迪跟宁德时代的差距也不止一个半分。

此外,前2、6、10名动力电池企业的动力电池载重量分别为5.75GWh、7.44GWh、7.95GWh,分别占整车体积的66.09%、85.52%和91.38%。

前两位占全行业出货量的66.09%,前十位占全行业出货量的91.38%。马太效应持续加剧,尾部企业生存空间越来越小。。

01.国王-宁德时报

从1月份的装载量来看,宁德时代还是占主导地位的。虽然比亚迪勉强突破1GWh进入第一梯队,但在强大的宁德时代面前,依然只是一个小弟。

AVIC锂电池、LG化学、富能科技、郭萱高新是第二梯队;剩下的蜂巢能源、北电阿斯特、塔菲尔新能源、瑞普能源只能瓜分几个小市场。

因此,Niuche.com认为,宁德时代的市场份额在未来很长一段时间内可能会继续加强。

目前,宁德时代已为近40家乘用车企业和80多家商用车企业提供配套设施。但“Boss”的扩张不止于此,宁德时代的朋友圈(乘用车)还在进一步扩大。

目前宁德时代已经实现了国内大部分主流车企的装机容量覆盖,一汽大众、华晨宝马、北京奔驰、上汽大众、广汽丰田、北京现代等合资品牌也是其主要客户。此外,特斯拉等国际客户的订单需求也大幅扩大。

Source:markline

另外,新势力也是宁德时代的一大增长点。

据统计,2021年9月至2020年12月,小批量装机容量仅为4个月。宁德时代共提供3.03万辆国产3型车,装机容量1.67GWh,占宁德时代总装机容量的5.59%。特斯拉也成为宁德时代第四大客户。

需要注意的是,宁德时代,2020年9月特斯拉的小批量装机容量只有0.49MWh,然后随着特斯拉的强劲需求装机容量迅速增加。10月份,装机容量达到282.48兆瓦时,11月份几乎翻了一番,达到529兆瓦时,2020年达到1.67千兆瓦时。

除了特斯拉Model 3爆款,宁德时报几乎所有新爆款都收到了合作订单,包括威来ES6/ES8、小鹏P7、小鹏G3、Ideal ONE、SAIC之基等。

所以,牛车。com认为,2020年幸存下来的新动力企业将在C端市场对城市发起攻击,这已经成为乘用车配套市场的一个重要变量。可以预见,宁德时代,获得了很多新的电力订单,2021年新的电力企业影响力将进一步增强,产业地位将越来越稳定。

02.刀片电池的崛起——比亚迪

在国内市场,目前只有比亚迪能与宁德时代抗衡。

2019年3月29日,王传福说:“新能源汽车的安全时代结束了!”有一个刀锋电池出来了,世界的意义已经设定好了。

事实上,这个技术狂人在被磷酸铁锂电池杀死多年后,确实为自己修了一条护城河。刀片电池在安全性(穿刺时不起火)、布置灵活(增加能量密度)和成本方面具有明显的差异化优势。

很多优势的刀片电池很快就装上了特斯拉比亚迪韩EV和比亚迪宋;市面上有3款(传统磷酸铁锂)、五菱洪光MINI EV(传统磷酸铁锂)等爆款。

据统计,随着叶片电池的增加,磷酸铁锂电池在纯电动乘用车领域有了较大的增长,从2019年的2.59GWh增长到2020年的7.38GWh,环宽为184.94%。

到2021年,比亚迪刀片式电池将应用于其全系列插电式DM-i EHS车型(秦、宋、唐、韩等)。),并继续扩大市场销售;与此同时,市场发布消息称,比亚迪将与小鹏P7(有传言称新小鹏P7将生产磷酸铁锂版,这是标准的特斯拉Model 3锂铁版)、特斯拉Model Y等车型合作。

因此,一些行业研究人员判断,2021年,纯电动乘用车市场的磷酸铁锂电池(主要是比亚迪,包括郭萱高新等企业)装机容量将继续大幅增加,达到20GWh,装机容量也将增加到28.9%左右,成为宁德时代唯一能够撼动市场地位的力量。

03.黑马-蜂巢

除了龙头企业,排名第七的蜂巢能源发展迅速,胃口很大。

该企业是长城汽车全资拥有的动力电池企业。目前生产NCM622电池,与长城汽车所有车型配套。

手持长城大腿,蜂巢能源在激烈的竞争中处于不败之地。同时,借助长城新能源不断攀升的销量,公司自2020年9月以来首次跻身国内动力电池装机容量前10名(排名第10),之后一路飙升,本月排名第7,为历年最高排名。

可以预见,未来长城欧拉系列和插电式混合动力系列的装机容量将继续上升。

除了长城撑腰,蜂巢能源也是国内最激进的无钴电池厂商。

牛车。com获悉,常州材料厂近日正式下线首批10吨早期蜂窝能源无钴负极材料。蜂巢能源产品技术总监早前在接受Niuche.com采访时也表示:“搭载无钴电池的测试车已经进入测试过程,搭载该电池的新车型有望在2021年年中亮相。”

如果信息属实,蜂巢能源将成为继比亚迪“刀锋电池”之后第二家实现差异化壁垒的电池厂商。

可能是无钴电池给了蜂巢能量信心。据了解,蜂窝能源已将其2025年全球产能目标从100千兆瓦时扩大到200千兆瓦时。也就是说,未来几年,蜂巢能源的目标不仅仅是生存,而是成为比亚迪和宁德时代的龙头企业。

写在最后:

毫无疑问,2021年将是动力电池行业的好年,但不是所有企业的友好年。

根据历史数据,2018年有110家;2019年79;2020年将有73家配套电池厂商;2020年1月,配套电池生产企业只有37家。

蜂窝能源产品技术总监林育民表示:“任何快速发展的行业都会面临高端产能不足、低端产能过剩的问题。”这意味着2021年动力电池市场集中度将进一步提升,宁德时报、比亚迪等龙头企业将继续壮大,而以长城独家配套资源为后盾的“蜂巢能源”必将生存,剩下的企业需要尽快找到自己的定位,在这个行业中寻求发展。


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