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光伏逆变器首席董事长拜访高淳资本章雷,a股光伏引领市场反转 盘整背驰

光伏,高淳,逆变器,首席,董事长,市场,雷,时间:2021-02-13 21:54:11浏览:156
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1月26日,从安徽合肥来京的阳光电力董事长曹仁贤发来了写有“与高淳资本创始人章雷见面”字样的朋友圈,并附上自己和章雷的合影

光伏逆变器龙头董事长拜会高瓴资本张磊,A股光伏带领市场大逆转

在过去的一年里,光伏行业的人们对资本巨头章雷并不陌生。他投资的龙基和同伟股价屡创新高,市值稳居光伏行业第一第二。在过去的一年里,阳光电力的股价也大幅上涨,从2020年1月2日开盘的10.58元/股上涨到2020年12月31日收盘的72.28元/股,股价上涨了583%,在光伏行业排名第三。

光伏逆变器龙头董事长拜会高瓴资本张磊,A股光伏带领市场大逆转

12月21日,光伏公司龙基股份有限公司宣布,公司股东李春安已与高淳资本签署股份转让协议。高淳资本以每股70元的价格收购李春安持有的龙基2.26亿股,占公司总股本的6%,总价格为158.4亿元。

2019年末,高淳资本收购格力电器15%股权(000651。SH)400亿人民币。收购龙基股份是高陵资本在a股市场的第二大单笔投资。在龙脊股份市值3000亿元的情况下,高淳资本转让了6%的股份,可见其对龙脊股份发展潜力和投资价值的认可。

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此次股权收购公告后,龙基股份在随后的三个交易日持续上涨,股价创下历史新高。以12月23日龙基股份收盘价92.2元/股计算,高淳资本此次投资的账面浮盈超过50亿元。这是高淳资本自去年12月以来对光伏企业的第二次投资。

经过近8个月的时间,通威股份60亿元的定增宣布。12月10日,公司披露了增资发行情况报告,确定本次增资发行价格为28元/股,发行股数为2.13亿股,募集资金总额为59.8亿元。同时,同伟股份总股本由42.87亿股增加至45.01亿股。

参与同伟股份增持的投资者阵容豪华,共有16家机构获得了增持股份,其中有大成基金、财通基金、高淳资本、瑞远基金等多家知名机构。其中,大成基金认购金额最高,达到14.7亿元,高淳资本和瑞远基金分别认购了5亿元和2亿元。

同伟有限公司表示,随着融资项目的陆续完成和投产,公司将进一步升级现有太阳能电池业务规模,提升和巩固其在全球太阳能电池领域的领先地位。12月10日中午收盘时,通威股价上涨6.4%,至每股30.26元人民币。

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从通威公司主营业务来看,去年最受关注的是多晶硅材料涨价。去年7月底,新疆硅料厂发生安全事故,第三季度多晶硅料价格迅速上涨,最高达到10万元/吨。目前多晶硅材料价格也稳定在8-9万元/吨左右,而目前通威公司新硅材料产能成本不足4万元/吨。

近年来,光伏产业一体化发展的趋势越来越明显。同伟股份在保证其硅材料和电池业务优势的同时,也开始向其他环节渗透,提升影响力。比如前不久,同伟有限公司和天合光能密集签订了多项合作协议,双方计划共投资150亿元建设光伏产业链项目。

具体来说,同伟公司将与天合光能成立项目公司,共同投资年产4万吨高纯晶体硅、15GW拉杆、15GW芯片、15GW高效晶体硅电池的项目。四个项目总投资分别为40亿元、50亿元、15亿元和45亿元,合计150亿元。

同伟股份表示,随着光伏发电进入平价时代,全球新能源产业将实现快速发展。该投资项目的完成和运营将有效满足行业发展带来的需求增长,进一步提升公司光伏业务各环节的市场份额,巩固公司在光伏行业的主导地位。

作为全球领先的硅材料和电池芯片企业,通威的硅材料产能在2020年达到8万元/吨。此外,通威预计2021年、2022年和2023年的硅材料产能将分别达到11.5-15、15-22和22-29。万吨;预计2020年电池产能将达到35GW,2021年、2022年、2023年分别达到40-60 GW、60-80 GW、80-100GW。

在过去的一年里,阳光电力的股价经历了V型走势。从年初的10.58元/股,到当年4月28日的9.39元/股,再到年底的72.28元/股。去年12月23日,市值突破1000亿元。新的一年,阳光动力股价屡创新高,1月25日达到113.62元的盘中高点,总市值超过1500亿元。

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作为领先的光伏逆变器公司,阳光电源成立于1997年。2010年8月,公司成功改制为股份公司,并于2011年11月2日登陆创业板;主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、表面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、智能能源运维服务等。

股价屡创新高,也有良好表现支撑。阳光电力1月25日晚发布业绩预测,预测2020年上市公司股东应占净利润为18.5-20.5亿元,同比增长107%-130%。

关于业绩变化的主要原因,阳光动力表示:“公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响,不断加快全球战略部署,显著提高规模效应,坚持加大研发投入,不断优化产品结构。核心业务市场领先地位进一步巩固,整体业绩较去年大幅增长。”

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在过去的2020年,风力发电和光伏产业发展迅速。1月20日,国家能源局发布2020年新能源装机数据,显示2020年风电和太阳能装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,风电和太阳能总装机容量约为1.2亿千瓦。

在碳峰化和碳中和的趋势下,风电和光伏地位凸显。曹仁贤还认为,光伏和风力发电将成为中国实现碳中和最有效的手段。

资本的认可无疑是乐观的,认为这个行业的高度繁荣会持续下去。然而光伏行业在短短十几年间经历了几次洗牌式的变革,几个短命的光伏富豪迅速爬上顶峰,跌落神坛。2019年,光伏产业经过廉价上网和电力市场化交易,逐渐进入市场主导的新周期。经过10年的积累,与先进国家在技术、产品、运营等方面的差距大大缩小,出现了龙基股份等市值超过4000亿的新一代巨头。目前,龙基已成为全球市值最大的光伏公司,单晶硅片出货量最大,2020年全球元器件出货量最高,光伏行业利润最高。

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高燕资本高价投资龙基股份,似乎不可思议。其实仔细品一品就知道答案了。12月16-18日,就在高淳资本收购龙基股份的前几天,召开了中央经济工作会议,进一步明确了“碳中和”工作。与水电、风电等其他新能源相比,光伏发电的成本优势日益突出。在这场“碳中和”改革中,中国太阳能企业必将扮演中流砥柱的角色。

龙基公司作为硅片之王,从单晶路线起步,以低成本高效率的优势击败多晶硅阵营,成为领先的光伏企业。

在竞争激烈的制造业中,很难找到像龙基这样具有绝对成本优势的企业。其盈利表现各方面都优于同行。在硅片板块,龙基股份和中环新能源占据70%的市场,但龙基股份的毛利率明显好于中环新能源。在组件环节,龙基股份是后来者,但毛利率已经超过。

光伏逆变器龙头董事长拜会高瓴资本张磊,A股光伏带领市场大逆转

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随着光伏产业的逐渐复苏,龙基股份的扩张仍在加速。

2019年,龙基融资36亿元,产能扩大14GW。2020年上半年,龙基又融资50亿元,扩大产能13GW。一年半内两次大规模融资,也是龙基股份十几年历史中少有的。

经过这波扩容,可以预见占据全国半壁江山40%市场份额的龙基股份将进一步凸显其后续市场地位。

展望2021年,业界一致认为光伏产业将保持高度繁荣。预计明年全球装机容量160GW,同比增长30%以上。龙基股份作为龙头,正在履行着强而有力的逻辑,将继续享受行业的高增长红利。

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宁德时代,动力电池龙头。公司动力电池既有高科技壁垒,又有成本竞争优势,在磷酸铁锂和锂钴三元中的市场份额排名第一。

作为中国锂电池隔膜的领导者,恩杰公司是中国唯一一家完全进入海外动力电池供应链系统的湿隔膜供应商。公司在国内湿膜行业的市场份额约为60%,全球市场份额为15%,说明公司在湿膜行业具有绝对的竞争优势。

通威公司是中国光伏多晶硅和电池行业的领先公司。该公司在硅材料和光伏产业链电池方面都具有最低的成本竞争优势。从硅业务来看,公司目前对硅材料的需求很好,是上半年唯一没有减产的公司,也是唯一持续盈利的公司。从电池业务来看,目前行业内能供应大型电池的只有同伟和爱旭。

龙基公司在单晶硅片领域不断投入巨资,形成了较高的产品壁垒。同时,公司非硅成本连续三年保持了近20%的下降,成本优势突出,成本效益领先行业,盈利能力远超同行。同时,公司的零部件业务形成了强大的品牌和渠道优势,公司是一家综合型公司,竞争力强,零部件出货量居世界第一。龙基有限公司是全球光伏产业链的龙头,目前正在全面推进“硅片-电池-模块”一体化战略。

从去年开始,高淳资本多次频繁部署新能源,先后投资宁德时代、恩杰、威来汽车、肖鹏汽车、理想汽车等新能源龙头企业,之后又布局通威股份、龙基股份、信宜光能等。高淳资本是否会部署购买太阳能尚不清楚。但从高淳资本的投资路径来看,张先生投资的是新能源和光伏产业。

今日a股市场光伏新能源领先指数,大反转

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今天下午,同伟有限公司涨停,是因为今年光伏产业蓬勃发展,单晶硅材料价格持续上涨,供应紧张,所以最近同伟的市场逻辑强于龙基。今年,新能源汽车和光伏产业仍然是主要的逻辑发展,因为整个光伏产业市场非常繁荣。

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1月27日下午,法华股价直线上涨。新闻方面,媒体报道格力集团和法华集团参与贾跃亭FF投资不足20亿元。法华集团是法华的控股股东。今天中午,法华的股票达到了每日的极限。据悉,格力集团和法华股份最大股东法华集团参与了FF(法拉第未来)最新一轮融资。对此,法华证券部回应称,此事是涉及集团公司的“秘密项目”。集团公司没有就此事与公司沟通,公司也无法证实,也没有更多的消息。

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结果格力电器也被拉了上来,在市场上还是主观行为。虽然格力集团和格力电器没有关系,但朋友说可能是来自格力集团的消息,投资人搞错了,买了格力电器。哈哈哈,不过不管怎么说,如果贾老板回国,他会在珠海建新厂搞新能源汽车。这对于格力的新能源产品还是有好处的,而这些产品,比如汽车空调制冷系统和智能设备,都可以利用这个突破口来开拓新能源市场。珠海的政府领导已经表示要把格力电器等产业链做大做强,所以FF基地落后珠海对格力来说是好事。格力集团虽然投资,但格力电器可能间接受益。

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1月6日至9日,临沂市政府副市长刘贤军一行赴江西省赣州市学习贯彻格力电器产品推广经验,推进格力制造产业园项目实施,赴广东省珠海格力电器总部,商讨落实格力网络签约任务,推进临沂格力项目实施。

7日,刘贤军一行参观了格力电气智能制造生产基地、格力电气体验中心、跨境电子商务产业园、赣州市南康区家乡四个项目。

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8日下午,刘贤军一行在格力总部与格力电器董事长董明珠女士等集团高管就临沂格力项目实施细节进行了深入探讨。董明珠表示,要加快推进格力电气临沂生产基地项目,尽快起草并签署投资合同,尽快确定生产基地员工生活设施和格力城客厅位置。

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2020年9月30日晚,格力在山东临沂上演了以“书来中国,相聚琅琊城”为主题的第五次全国直播。在“国庆”“中秋”前夕,又创下总订单52.8亿元的新纪录。

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格力电器在广东省外的投资布局不多。按总投资80亿元计算,该项目应该是格力电器在中国北方投资最大的生产项目,也是格力电器在广东省以外的重点项目之一。

在临沂期间,董明珠参观了临沂商城、格林路南城客厅规划位置、奔腾激光科技(山东)有限公司、山东龚琳、临沂华为大数据中心等地。

8月26日至29日,市委书记王率团赴珠海、深圳招商。

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1月26日,临沂市人民政府与珠海格力电器有限公司签署全面战略合作合同,格力电器(临沂)智能制造生产基地项目正式落户临沂。

本项目主要从事R
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