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「四川金顶」四只科创50联合基金的新科技创新板指数化投资模式正式启动

科创,科技创新,模式,正式,基金,联合,投资时间:2021-04-15 12:05:58浏览:227
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2月24日第一批4个科创50ETF连接资金来了!包括工银瑞信基金、E基金、华夏基金、华泰白锐基金。

意味着没有股票账户的投资者也可以投资科技创新板。“如果你有股票账户,可以买科创50ETF。如果没有,可以买科创50ETF连接基金。”据业内人士透露。

当天收盘后,销售渠道有人表示:“今天四家公司的科创50ETF连接资金还没有售完,预计总销量在60亿左右。”

相比之下,2020年9月22日,也就是5个月前,第一批4只科创50ETF产品在发售第一天就非常火爆,一天总投资近千亿,终于开始了比例配售。

相比之下,首日售出的四只科创50ETF关联基金认购总额不足四只科创50 ETF的10%。

市场参与者对此并不感到意外。一位业内人士表示,毕竟牛年后a股市场回落,导致整体基金销售人气小幅下滑,而科创50指数近几个月整体表现低迷,相关基金对投资者的吸引力有限。

另外,去年发行的科创50ETF是有股票账户的客户购买的,而现在发行的科创50ETF的联动基金一般是没有股票账户的客户购买的,两个客户是有区别的。

2月24日,深沪两市主要股指全线大跌,其中上证综指下跌1.99%,深成指下跌2.44%,创业板指数下跌3.37%,科创50下跌1.79%。

对于科创50ETF连接基金来说,关键是下一步科技创新板会有多大的投资价值,是否值得布局。应该如何投资?

接受《21世纪经济报道》采访的许多基金业内人士认为,虽然发行并不热门,但现在是投资科创50ETF Link基金的好时机。

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2月24日,四只科创50ETF关联基金的发行,并没有重现5个月前科创50ETF的火爆场面。

根据发行公告,本次发行的四只科创50 ETF是对应的2020年9月22日发行的四只科技创新板50 ETF。业绩比较的基准是上证科技创新板50成份股指数收益率×95%+存款利率(税后)×5%,主要通过投资相应的科创50ETFs来实现,紧密跟踪业绩的基准,追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。

“卖了之后,一般都卖了。不像去年9月发行的科创50ETF,一天就卖完了。如今,几家基金公司还没有售罄。”销售渠道的一个人说。

另一位来自销售渠道的人士表示:“分销比较顺畅,不算太热。我们的宣传也鼓励投资者根据个人风险承受能力、长期布局进行适当配置,或者选择参与定投。”

据业内人士透露,四只科创50ETF关联基金的销量与科创50ETF的业绩和市场状况有关。

其实去年流行的科创50ETF,从成立到现在的表现都不尽如人意。数据显示,去年9月发行的四只科创50ETF基金的回报率一直为负,在-3%左右,最近一个月(1月24日至2月24日)甚至下降了8%。

数据显示,华夏、E基金、华泰白锐、工银瑞信的科创50ETF最新规模分别为124.58亿元、65.18亿元、49.84亿元、49.21亿元。

据业内人士透露,科创50ETF的下跌使得其目前对投资者的吸引力下降。

不过,最近情况可能有所改变。

牛年过后,a股呈现调整趋势。2月24日,科创50ETF推出,市场深度回调,上证综指下跌1.99%,沪深300指数下跌2.55%,创业板指数下跌3.37%,科创50指数下跌1.79%。

“春节过后,在市场表现不佳的情况下,科技50指数跌幅相对较小。今天科技50指数下跌1.79%,好于市场平均表现。”2月24日,工银瑞信科创ETF关联基金拟任基金经理赵旭表示。

赵薇说:“在市场表现不好的时候,可以看到优质轨道的投资价值。科创50指数是科技创新板块的核心资产代表,我们对其未来的投资价值依然看好。”

现在是投票的好时机吗?

对于投资者来说,重要的是科创50的投资价值,是否值得布局。如何投资?

华泰白锐基金认为,目标ETF跟踪的科创50指数由50只市值大、科技创新板流动性好的股票组成。作为科技创新板块的门面,科创50指数成份股具有“高技术产业、高R&D投资、高增长潜力”的属性,具有较高的长期投资价值。

e基金表示,展望未来,科技创新板块50指数已经开始对供需两端产生长期影响。随着硬核科技创新公司的不断落地,科技创新板50指数将继续加入优质企业;另一方面,随着相关配套资金的批准,更多中长期增量资金将陆续发挥作用,长期呈现良性盈利的供求格局。同时,得益于国家对科技创新产业的大力支持和市场升级迭代的强烈需求,未来有很大的增长空间。

但E基金也指出,对于普通投资者来说,参与科技创新板投资有三个门槛:

一是开户门槛高,要求投资者股票资产不少于50万,交易经验不少于2年;第二,选股门槛高。科技创新委员会是一家科技创新企业。普通投资者以其知识结构和投资经验,很难选出真正的优质企业;第三,风险控制门槛高。科技创新板块前五个交易日没有涨停,之后涨跌到20%。市值波动很大。而且,技术创新企业是轻资产,很难保值。选定的公司一旦偏离轨道,就有雷爆的风险。

科创50ETF联动基金被认为是投资科技创新板的理想选择,让投资者一步跨过三道坎。

华夏基金指出,未来2021年科技主题依然是投资主线,核心科技为王或者指日可待的时代,科技股具有长期投资价值。

中长期来看,在公募基金中加入科技创新板是一种趋势行为,参与投资科技创新板个股的基金数量和规模显著增加。

一方面,自2019年第三季度科技创新板市场开放以来,活跃股权基金持有的科技创新板股票市值从2019年第三季度的9.05亿元增加到2020年第四季度的553.4亿元,比上一季度增长52.5%,与第三季度几乎持平。增长率(62.3%)持平,持续配置趋势显著;同时,科技创新板持仓基金数量从2019年第3季度的48只增加到2020年第4季度的610只,选择配置科技创新板的基金数量扩大到10倍以上,越来越多的活跃股权基金选择参与科技创新板投资。

赵旭说:“在中国科技周期的驱动下,科技创新板能够反映未来的趋势,具有很大的发展潜力。科创50指数与其他a股板块的指数相关性不高。比如科创50指数和创业板指数部分增长的相关系数小于0.8,也可以从资产配置的角度考虑目标。”

“科技创新局肩负着帮助中国科技创新发展的历史使命,其长期投资机会大有可为。如果投资者看好科技创新板中长期的投资机会,可以尝试做一些中长期投资,或者通过定投的方式分批进入多元化风险。”赵旭说。

对此,一位资深基金业人士在接受记者采访时也表示:“现在是投科创50ETF和挂钩基金的好时机。建议定投3-5年以上。”


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