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汇丰研究:将嘉里物流(00636)的目标价提高至26.08港元,并重申“持有”评级 股票教程

嘉里,汇丰,目标价,港元,物流,研究,00636,26.08,申“时间:2021-02-26 14:04:26浏览:134
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汇丰研究发布报告称,嘉里物流(00636)将其目标价上调至26.08港元,并重申其“持有”评级。

该行表示,嘉里物流以175亿元人民币收购顺丰控股51.5%的股权,交易价格为每股18.8元人民币。与此同时,嘉里物流将其台湾省业务和作为重资产的香港仓库出售给母公司嘉里控股,涉及金额为135亿元人民币,预计将支付每股7.28元人民币的特别股息。两笔交易的总现金价值为每股人民币26.08元,相当于该行2021年预期市盈率的27.1倍。

该行表示,七个仓库的总建筑面积估计为每平方英尺3283元,低于2019年两个仓库销售的3725元水平。本次交易的隐含EBIT收益率为3.7%,高于2019年交易的2.2%。

该行认为,交易完成后,嘉里物流将成为顺丰的国际分公司。考虑到嘉里物流在东南亚的强大影响力,it将是互利共赢的,嘉里物流有望从顺丰的IT研发中获益。但由于交易细节已经公布,且该股在交易完成前缺乏催化剂,该行重申“持有”评级,将目标价上调至26.08港元,与交易发行价一致。


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